← Wiki

➕ Додавання контрагента з 1С

Довідка для менеджерів, 19.10.2026. Нового клієнта можна додати прямо з робочого місця менеджера: конечника — одразу в довідник, а юрособу чи СПД — через анкету, яку клієнт заповнює сам за посиланням.

1Де це в 1С

Робоче місце менеджера по продажах → форма сайту → закладка Додавання контрагента. Ліворуч — новий конечник, праворуч — юрособа / СПД.

Хто когоКонечник (фізособа, купує для себе) — додаєте самі, одразу. Юрособа або ФОП (СПД) — потрібні реквізити для договору й документів, тому їх заповнює клієнт в анкеті.

2Додати конечника

  1. Заповніть телефон, ПІБ і місто — вони обов'язкові.
  2. Адреса доставки — за бажанням.
  3. Відмітьте, звідки клієнт дізнався про нас (можна кілька). Якщо «Інше» — напишіть, що саме.
  4. Натисніть ➕ Додати конечника.

Якщо в базі вже є клієнт зі схожим телефоном чи ПІБ, 1С покаже список і спитає, чи все одно створювати. Спершу перевірте — можливо, клієнт уже є.

Після створення відкриється картка нового контрагента. Ви — його основний менеджер, договори по заводах створюються автоматично. Конечник завжди потрапляє в групу «Конечники» і одразу отримує знижку за сумою замовлення (див. Знижки в замовленні).

З телефонуТе саме можна зробити в Telegram-боті kvadra: кнопка «➕ Контрагент» — ті самі поля, клієнт з'явиться в 1С після обміну з сайтом.

3Додати юрособу або СПД

  1. Впишіть назву клієнта — вона одразу буде в анкеті, клієнт зможе її уточнити.
  2. Менеджер — за замовчуванням ви; клієнт буде закріплений за ним.
  3. Тип: «Юрособа» або «СПД (ФОП)» — від нього залежить, які реквізити попросить анкета.
  4. Натисніть 🔗 Додати юрособу/СПД.
  5. Відкриється вікно з готовим текстом і посиланням — виділіть усе (Ctrl+A), скопіюйте (Ctrl+C) і надішліть клієнту у Viber / Telegram / пошту.
Добрий день! Для оформлення договору та документів заповніть, будь ласка, анкету контрагента «ТОВ Приклад»:
https://doc.zkvadra.com.ua/anketa/edit/…

Для кожного клієнта — окреме посилання: натискайте кнопку щоразу заново.

4Що бачить клієнт

Анкету контрагента, де вже вписані назва, тип і ваше ім'я як менеджера. Клієнт заповнює реквізити (можна знайти себе в ЄДР за назвою чи кодом) і натискає «Відправити анкету». Обов'язкові поля:

ТипОбов'язково
ЮрособаНазва, ЄДРПОУ, адреса, IBAN, директор
СПД (ФОП)ПІБ, ІПН, адреса

Поки анкету не позначено обробленою, клієнт може відкрити те саме посилання й виправити дані.

5Що відбувається після заповнення

  1. Вам приходить повідомлення в Telegram «📄 Нова анкета контрагента».
  2. З найближчим обміном з сайтом 1С створює контрагента в папці «Загружені і несортировані» (у корені довідника «Контрагенти») і прикріплює до нього анкету Word. Менеджер — той, кого вказали при створенні посилання.
  3. Перенесіть контрагента з цієї папки в потрібну групу.
Клієнт уже є в базіЯкщо контрагент з таким ЄДРПОУ, ІПН або назвою вже існує, новий не створюється: анкета доповнює реквізити наявного (заповнене не затирає) і прикріплюється до нього. Папку такого клієнта 1С не змінює.

Стан анкет видно на сайті в панелі менеджера, розділ анкет контрагентів: Очікує клієнта — посилання видано, клієнт ще не заповнив; Нова — заповнено, передано в 1С; Оброблено — ви позначили її так у панелі (статус змінюється вручну); після цього клієнт уже не може правити анкету.